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[투데이리포트]만도, "새로운 기업, 새로..."STRONG BUY_토러스
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| 토러스증권은 15일 만도(204320)에 대해 "새로운 기업, 새로운 경쟁, 그리고 새로운 주가"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 2011년 이후 영업일선에선 실제로 대규모의 해외OEM향 수주를 달성해 와서 2015년부터는 해외OEM향 매출물량 확대에 따른 외형성장이 예상되고 있고 2016년부터는 고마진 ADAS부문의 가파른 성장도 기대되고 있다. 그룹사 리스크를 제외하면 다시 상장초기의 저평가 구간에 진입한 것이나 다름없는 국면이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "한라홀딩스와 만도간의 투자매력도는 2015년에 들어서면서 만도가 상대적으로 우위에 설 것으로 판단된다. 한라홀딩스 유상증자 청약은 12월 15일로 마무리되는 한편 동사의 펀더멘털 개선요인은 부각되고 있어 시장의 관심은 상장직후 40% 이상 급상승한 한라홀딩스에서 만도로 옮겨갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 주당배당금은 동사의 2014년 9월~12월간 발생한 순이익 기준으로 산정되어 2,250원 수준이 예상되나 2015년의 주당배당금은 6,000원에 달해 배당수익률이 3.2%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 266,300 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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