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[투데이리포트]만도, "2018년까지의 고..."매수_KB
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| KB증권은 15일 만도(204320)에 대해 "2018년까지의 고성장 구간 진입 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 최근 6개월간 세계 3대 자동차 시장인 미국/중국/유럽에서 각각 신공장 가동을 시작했다. 글로벌 자동차 업체의 생산능력 확대와 만도의 신규수주 증가추이를 고려하면, 만도의 매출액 성장은 2015년부터 본격화되어 2014~2018 CAGR 10.3%의 고성장 구간에 진입할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사가 적극적인 주주친화정책을 추진 중이라는 점과 인적분할로 주식수가 50% 감소한 939만주에 불과하다는 점을 고려하면, 만도는 액면분할/무상증자/자사주 매입 등 추가적인 주주친화정책을 고려할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 동사의 실적 가시성, 친환경/지능화 기술의 선도적 입지, 적극적 주주친화정책 등을 반영하여 BUY 투자의견으로 커버리지를 재개한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 266,300 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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