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[투데이리포트]만도, "공격적인 배당 확대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 만도(204320)에 대해 "공격적인 배당 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 만도(204320)에 대해 "27일 CEO는 올해 신규수주와 관련해서 연초 계획은 8.5조원(+15% YoY)이었으나, 현재까지의 추이를 감안하면 10조원 내외가 될 것이라고 밝혔고, 배당과 관련해서 가능한 한 순이익의 25%를 투자자들에게 환원하는 주주친화적정책을 시행할 것이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "실적 부진을 뛰어넘는 긍정적 뉴스들은 분할 후 부진했던 동사의 주가를 상승 반전시키는 촉매제로 작용할 전망. Valuation도 2015E 8.1배로 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적을 반영하여 2015E EPS를 -5% 하향 조정하지만, 신규수주의 증가 속도와 배당 확대의 시점 및 폭이 모두 기대 이상이기에 목표 P/E를 기존 11배에서 신규 11.5배로 상향 조정하며 기존의 목표주가 270,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 269,750 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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