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[투데이리포트]만도, "시장과 화해를 위한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 만도(204320)에 대해 "시장과 화해를 위한 두 번째 정책"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 지난 3년간 가장 큰 리스크로 지적되던 지배구조 이슈를 해결하기 위해 지주사 전환 및 정관변경을 결정하였다. 시장의 신뢰를 얻기 위한 두 번째 방안으로 배당성향 향상을 검토 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 3년간 평균 배당성향은 11%이며 2배 이상의 상향이 예상된다. 15년 DPS는 4,500원이 예상되며 배당수익률은 2.5% 수준"라고 밝혔다. 한편 "신규 고객확보과정에서 일부 저가 수주가 있었고 동 회사가 영위하는 제품군의 경쟁심화로 단기간에 수익성 개선은 어렵지만 15년 이후 차별화된 매출 성장이 기대된다. 본업에 집중하면서 중장기적으로 사업구조 효율화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 274,067 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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