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다올투자증권에서 26일 HL만도(204320)에 대해 "EV/자동차 부품업황 반등의 주도주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "EV수요 반등의 핵심 부품업체로 부각. 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 50,000원 유지. 적정주 가는 2024년 EPS에 P/E 11배 반영. 과거 밴드 대비 현저히 낮은 멀티플에서 거래되는 한편, 하반기 강력한 어닝 모멘텀 존재. 3Q24 영업이익 930억원 예상. 부품업체 Top Pick 제시"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2H24 영업이익률이 4.2%에 달할 것으로 전망되며, 연간 영업이익률 가이던스인 4.0% 초과달성 기대. 이는 동사 최초 가이던스 달성 사례이며 2025년 추가 마진 개선 가능성도 강력하게 시사하고 있어, 밸류에이션의 빠른 정상화 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 62,000원까지 높아졌다가 2024년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.26 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.09.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.26 목표가 50,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.09.09 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2024.09.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.08.05 목표가 59,000 투자의견 BUY 키움증권