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다올투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 "2Q24 Review: 하반기에도 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "2Q24 실적 리뷰 및 투자의견 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 53,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 13배 적용 수치(iMotion 평가손 제외 기준). 2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인. 하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대. 부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +2.9%), 896억원(YoY +16.4%) 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 소폭 상회. 영업이익률은 4.2%를 기록해 연간 영업이익률 가이던스인 4.0%를 상회하고 있어, 가이던스 달성에 대한 가시성이 강화. 순이익은 44.5억원(YoY -90.7%) 기록. 지역별로는 한국, 중국, 북미 매출액이 각각 YoY -1.1%, -3.2%, +13.9%를 기록. 중국의 경우 미국 EV 업체향 매출액이 약 YoY-37%의 감소세를 보인 한편 니오, 길리자동차는 매출 증가율이 각각 YoY +52%, +59% 증가해 실적 증가에 큰 폭으로 기여. 북미지역 분기 매출규모가 5천억원대 안착. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 75,000원까지 높아졌다가 2024년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권