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[투데이리포트]HL만도, "품질비용 우려는 이…" BUY-키움증권게시글 내용
키움증권에서 4일 HL만도(204320)에 대해 "품질비용 우려는 이제 기회비용으로 볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 "부품업종 최선호주 의견을 유지. 다만 배당소득 분리과세 등밸류업 참여 기업에 대한 정부 차원의 세제 혜택이 구체화되기 시작한 현 시점에 HL만도의 공식적인 배당정책 제시가 부재한 점은 다소 아쉬움. 향후 배당 가이던스 및 주주 환원 자금조달안에 대한 시장소통이 강화된다면 주가 업사이드는 더욱 확대될 것으로 판단. 실적 성장 잠재력, 밸류에이션 매력도를 반영하여 목표주가를 +18% 상향."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q24 Preview: 마진 개선세 안정적 지속 전망. 매출액 2.19조 원(+4.7% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익 852억 원(+10.7% YoY, +12.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.19조 원, 영업이익 869억 원)에 부합할 전망. 1Q24 실적에서 확인된 공급망 안정화 및 해외법인 손익관리 강화 기조에 기인한 경상적 이익체력 개선세가 지속될 전망. R&D 인력을 중국과 인도 중심으로 확대해나가고 있으며, 이에 따라 점진적인 고정비 부담 완화효과 역시 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 65,000원까지 높아졌다가 2023년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.07.04 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2024.04.04 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2024.01.10 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 50,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.04 목표가 59,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.07.02 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.06.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권
- 2024.06.26 목표가 55,000 투자의견 BUY 신한투자증권
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