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하이투자증권에서 11일 만도(204320)에 대해 "고마워요 북미 BEV 선도 고객사!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "고객사 다변화에 따른 성과로 차량용 반도체 쇼티지가 지속되고 있는 상황에서 Peer Group 대비 실적 개선세 유지에 상대적으로 유리할 전망이기 때문. 또한 신형 G90 에 탑재될 동사의 L3 ADCU 신제품[표 3]은 4 Q22 부터 현대차에 납품할 예정인 만큼, 동사의 자율주행 통합제어기 개발 역량 검증에 따른 모멘텀 역시 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q22 실적은 매출액 1.61 조 원(YoY +6.9%, QoQ -6.8%), 영업이익 608 억 원(YoY - 15.3%, QoQ +98.6%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 1.57 조 원, 영업이익 597 억 원)에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.06 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.04 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권