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[투데이리포트]만도, "턴어라운드의 씨앗…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "턴어라운드의 씨앗"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 만도(204320)에 대해 "동사는 인력 최적화뿐 아니라 글로벌 물량 배분 최적화, 유휴 생산 시설 폐쇄 등을 통해 획기적인 비용 절감책을 하반기에도 추가적으로 펼칠 계획임. 단기적으로는 이로 인한 노이즈와 일회성 비용이 발생하겠지만, 중장기 수익성 개선을 위해서는 필수적인 과정임. 2019년은 턴어라운드를 위한 발판을 마련하는 한 해가 될 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2분기 영업실적은 매출액 1조 4,636억원(+2.1%yoy), 영업이익 518억원(-22.0%yoy), 지배이익 307억원(-15.8%yoy)을 기록함. 중국 시장 부진으로 인해 영업이익은 상당 폭 감소했지만 최근 낮아진 기대치를 소폭 상회하는 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 시장에서는 전체 인원의 15%(약 450명)를 상반기에 구조조정(1분기 10%, 2분기 5%) 하였으며, 이로 인해 2019년 연간 60억원의 인건비를 절감할 수 있을 것, 2분기 실적 호조와 중장기 턴어라운드 기대감으로 단기 주가 흐름 양호할 것으로 추정됨. 하지만, 구조 조정 과정에서의 노이즈는 다소 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,542 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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