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[투데이리포트]만도, "중국을 빼고 보면 …" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "중국을 빼고 보면 성장이 보인다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 만도(204320)에 대해 "중국 시장 수요에 대한 우려로 시장 기대치가 400억 중반까지 감소하였다. 그러나, 중국 실적은 부진에도 불구하고, 한국 및 북미·인도 등 중국을 제외한 전 지역 매출이 증가하며 시장 기대치를 상회하였다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "만도 2분기 매출 및 영업이익은 1조 4,636억원(YoY+2.1%), 518억원(YoY-22.0%)으로 컨센서스를 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "한국지역은 ADAS 매출 비중 확대와 더불어 고객사 SUV 판매 증가 등으로 매출 증가와 더불어 판매믹스 개선에 따른 수익성도 향상되고 있는 것으로 판단한다. 2분기 ADAS 비중은 12%까지 상승하였다. 성장성이 뛰어난 인도지역은 시장이 감소했음에도 불구하고 18% 매출 증가를 시현했는데, 이는 고객사 확대에 따른 결과이다(현대차비중 전년 82%에서 19년 75%로 감소). 향후에도 북미, 인도 지역은 고객 다변화가 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 58,000원까지 높아졌다가 2019년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,750 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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