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[투데이리포트]만도, "4륜구동 시스템, …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 만도(204320)에 대해 "4륜구동 시스템, 회생제동 브레이크와 같이 간다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "친환경차가 자동차 OEM의 포트폴리오로 확대되기 시작하며 회생제동 브레이크 시스템 (Regenerative Braking System)으로 기존 제동관련 부품업체들의 포트폴리오 변동이 예상된다. 회생제동 브레이크 시스템은 친환경차가 운행시 바퀴에서 발생하는 운동에너 지를 다시 운행거리를 늘리기 위한 에너지로 전환하는 역할을 하고있어 친환경차에 장 착되는 비중이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 공개되고 있는 고성능 전기차에는 Dual Motor 시스템 기반의 4륜구동 시스 템과 함께 회생제동 브레이크 조합의 파워트레인과 샤시 조합이 이뤄지고 있다. 앞 뒤 두 축에 탑재된 구동모터를 통해 토크배분이 이뤄진 후 회생제동 브레이크 시스템을 통 해 에너지원으로 축적되는 시스템을 갖추고 있는데, 2륜 기반일 경우에 비해 4륜시스템 기반에서 에너지 회수량이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 통해 동사는 중국내 exposure가 확연히 줄어든 점이 확인되었으며, 이후 미국 및 유럽 지역에서 글로벌 OEM향 신규프로그램의 매출인식 시작으로 인해 실적 모멘텀 이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 380,000원까지 높아졌다가 2018년5월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,778 | 62,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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