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[투데이리포트]만도, "성장잠재력을 보고 …" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 성장잠재력을 보고 기다릴 수 있는 주식 골든브릿지투자증권에서 만도(204320)에 대해 "‘Geely, Changan, Great Wall’등 로컬 중국업체向 점유률 확대 잠재력과 ‘20년까지 ADAS 비중이 10% 전후 마진도 ~10% 가까이 높아질 잠재력뿐만 아니라 3월부터 셋업에 들아가 5월에 론칭할 ‘만도 Innovation Silicon Valley’를 통한 중장기 AI/통신 방면 글로벌 협력 추구 전략 등을 감안하면, 동사에 대한 점진적인 신뢰 확대와 주가 배수 re-rating 가능성을 열어둘 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "단기적으로는 3월 가동 예정인 충칭 공장에 의한 Changan등 로컬 업체 공략이 어떠한 가시적 성과를 보이느냐가 (현대기아차 충칭 공장 5월 가동에 맞추는 전략도) 중요할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 로컬 업체 점유 확대와 함께 국내 주요 차량에서의 ADAS 옵션 장착률이 한 단계 높아질 경우 (현재 그랜저 30%, 제너시스 50%, 에쿠스 80%) 주가는 한 단계 높은 평가를 받게 될 것"라고 전망했다. |
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