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[투데이리포트]만도, "ADAS 확대에 따…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 11일 만도(204320)에 대해 "ADAS 확대에 따른 중장기 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 만도(204320)에 대해 "올해 ADAS 부문 Bep 돌파 원년이 될 전망이다. 2015년 매출액 대비 ADAS 비중은 3%에서 2016년 회사가 제시한 매출액 2,500억원대(매출비중 4.3%) 달성이 가능할 전망(1분기 4.7%달성). ADAS 부문의 본격적인 매출과 수익성 확보가 기대되며 2020년까지 ADAS 제품 매출은 연평균 15% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사에 대한 현대/기아차 중국시장 판매회복 및 기저효과, 중국 자동차 시장 고성장에 따른 중국 로컬업체향 매출 증가, 주요국 연비 및 안전규제 강화 등에 따른 수혜 등을 들 수 있다. 특히, 전장부품 관련 글로벌 메이저 업체들의 부품 원가절감 의지와 동사의 고부가가치 ADAS기술 경쟁력에 대한 교감이 가시화함에 따라 중장기 성장 스토리는 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 5조 5,861억원(yoy +5.4%), 2,693억원(yoy +1.4%)으로 전망된다. 중국 로컬업체들의 발주가 증가하고 있는 점과 인도, 폴란드 등 해외법인의 가시적인 성장이 올해 동사의 실적성장을 견인할 전망이다. 게다가 자동차 업종의 주요 변수로 작용하는 환율환경이 우호적으로 진행되고 있어 동사 실적에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 241,909 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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