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[투데이리포트]드림시큐리티, "보안시장의 다크호스…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 드림시큐리티(203650)에 대해 "보안시장의 다크호스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,050원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 드림시큐리티(203650)에 대해 "동사는 1998년 설립된 보안 솔루션 개인정보 인증 서비스 업체로 시장 내에서도 높은 성장성을 보이는 PKI 솔루션 시장 점유율 1위 업체. PKI는 데이터를 주고 받을 때 지정한 사람들만 데이터를 열 수 있도록 포장해주는 기술"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 매출액은 24억원, 18년 매출액은 34억원이 기대된다. 스마트 공인인증 서비스는 다른 사업 대비 수익성이 높다. 18년 예상 매출 비중은 12%에 불과하지만 영업이익 비중은 30%를 상회한다. 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 성장도 주목할만 하다. 자회사 시드코어는 보안솔루션 소프트웨어 개발업체다. 16년 7월부터 자회사로 편입됐다. 방산업체(한화탈레스, LIG넥스원)向 매출비중이 높다. 17년 매출액 42억원, 18년 매출액 71억원이 예상된다. 초도개발을 하는 프로젝트들이 체계개발, 양산개발로 가면 외형 성장 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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