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[투데이리포트]미투온, "단발성 모멘텀이 아…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 단발성 모멘텀이 아니다. 실적 차별화 19년에도 지속된다 골든브릿지투자증권에서 미투온(201490)에 대해 "18년은 매출 1,010억, 영업이익 350억 (Vs 17년 매출 304억 영업이익 29억) 달성 가능할 것으로 예상된다. 17년 11월 인수 완료한 미투젠의 실적이 온기 반영된 효과와 기존 사업부의 유기적 성장이 그 배경이다. 19년은 동사가 영위하는 각 게임의 매출 성장과 신작 게임의 매출 신규 반영으로 최소 10%에서 30%까지 매출단 성장도 충분히 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 지난 16년 상장 이후 확보한 공모 자금 270억원에 대해 ‘IDO커뮤니케이션즈’와 ‘미투젠’ 두 개 회사 인수에 성공, 외형 확장 중이다. 19년은 미투젠의 IPO를 통해 공모자금을 확보, 이는 추가 M&A 동력 될 것으로 기대된다. 18년은 M&A 통한 외형 성장(17년 매출 272억 → 18년E 1,010억) 이었다면 19년은 M&A 효과 지속, 신작게임 출시로 성장 이어갈 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 효과로 17년 매출 272억에서 18년은 1,010억으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 19년은 못해도 10%, 잘하면 30% 이상의 성장이 가능한 상황이다. 한편, 동사는 미투젠의 지분 50.1%를 취득하면서 향후 2개 년 당기순이익의 일정기준을 추가적으로 피취득자에게 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있다. 이후 추가적인 부담 비용 적을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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