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[투데이리포트]에이디테크놀로지, "주가 하방리스크 낮..."_교보
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| ◆ Report briefing 주가 하방리스크 낮고 실적 상승 포텐셜 높다 교보증권은 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "회사의 올해 예상 매출액은 750억원, opm 15%. 신제품에 대한 예상치를 보수적으로 반영한 듯하다. 매년 회사의 연초 예상치 대비 100억원 이상의 매출액을 초과 달성하였기에 그 이상의 실적 가능. 올해 예상치 대비 PER 10~12x으로 일반 팹리스 회사들 대비 낮은 수준이기 때문에 주가 하방 리스크는 낮다. 신제품이 탑재될 경우 실적 상승 포텐셜은 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해는 OIS 컨트롤러 매출액 가세. 국내 스마트폰에 사용되는 OIS 컨트롤러는 대부분 해외 독점기업의 수입제품으로 고객사의 국산화 의지가 강하다. 따라서 동사의 제품이 채택되는 것은 가능성 여부 보다는 시기의 문제"라고 밝혔다. 한편 "TV의 통합 인터페이스 칩 또한 65" 이상 고사양 제품에서 적용범위가 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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