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[투데이리포트]에이디테크놀로지, "향후 성장 여력은 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "향후 성장 여력은 수주 공시가 말해준다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 356억 원, 영업이익 51억 원을 기록하며, 분기 사상 최대 실적을 경신했다. 이는 3분기에 이연되었던 모바일 낸드 컨트롤러 IC 물량이 4분기에 대부분 반영되었기 때문이다. 3분기 말부터 처음 양산 공급이 시작되었던 PC용 SSD 컨트롤러도 4분기에 약 50만 개 가량 출하된 점 역시 긍정적이었다. 영업이익률 14.5%는 2014년 이후 최고치 수준이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 예상 실적으로 매출액 1626억 원, 영업이익215억 원을 전망한다. 모바일 낸드 컨트롤러 물량은 1.7억 개로 전년대비 50% 이상 성장할 것으로 예상되고, PC용 SSD 컨트롤러는 400만개 이상 납품될 것으로 기대된다. 참고로 현재까지 수주 받은 SSD향누적 물량은 이미 200만 개를 상회하고 있다. 만약 하반기 중 서버용 SSD까지 납품되기 시작한다면 실적 전망치에 업사이드가 존재한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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