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[투데이리포트]에이디테크놀로지, "오랜만에 나타난 강…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "오랜만에 나타난 강소 반도체 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "동사는 2016년 말 SK하이닉스로부터 낸드 컨트롤러 IC 개발을 수주받았고, 현재 eMMC와 UFS 모두 양산 공급하고 있다. 제품 설계에 있어 SK하이닉스가 주도하고, 이에 동사가 보유중인 IP와 TSMC 등 파트너사들이 보유중인 IP를 적용해 최종 완성했으니 공동 개발했다고봐도 무방하다. 현재 SSD, UFS 3.0 등 차세대 낸드 컨트롤러 IC도 개발 중에 있으므로 당분간 성장 기반은 충분히 마련됐다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2018년 실적으로 매출액 1153억 원, 영업이익 92억 원을 전망한다. 매출액 기준으로는 2014년 685억 원 이후 사상 최대치를기록하는 것이다. 매출액을 나눠보면, 개발 용역비 195억 원, SK하이닉스향 낸드 컨트롤러 IC 832억 원, 기타 매출액 125억 원이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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