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[투데이리포트]에이디테크놀로지, "외형 성장이 돋보일…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 외형 성장이 돋보일 2017년과 2018년 한국투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "동사는 반도체 고객사향 메모리 컨트롤러 IC 프로젝트들에 참여하고 있는 것으로 추정되는데 이러한 제품들의 개발매출은 대부분 2017년에 반영되고 양산매출은 대부분 2018년에 반영될 전망이며, 2016년에는 제품 납품이 미미했던 ESL(Electronic Shelf Label) 및 OIS(손떨림 방지) 제품에 대한 매출 기여도가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 단기적인 실적 변동성보다는 장기적인 성장 잠재력 차원의 접근이 유효하다고 판단된다. 동사는 국내 유일의 TSMC VCA(Value Chain Aggregator) 업체로서 적은 고정비 부담으로 다양한 제품 및 고객사를 공략할 수 있는 차별화된 비즈니스 모델을 이미 구축한 상태"라고 밝혔다. 한편 "‘개발 위탁 계약’을 계기로 다양한 장기적인 프로젝트 개발에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이에 대한 성과는 2017년과 2018년에 걸쳐서 반영될 전망이다. 2017년 매출액은 전년대비 85% 증가한 407억원, 2018년 매출액은 전년대비 60% 증가한 651억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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