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[투데이리포트]휴메딕스, "중국인들은 필러를 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 휴메딕스(200670)에 대해 "중국인들은 필러를 좋아해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,100원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 휴메딕스(200670)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 555억원(YoY, +27.0%)과 영업이익 202억원(YoY, +33.8%)으로 고성장을 시현할 전망이다. 그 이유는 필러 부문의 중국 수출 및 장기지속형 필러 출시로 제품 포트폴리오 확대, ASP가 높은 비급여 관절염 신제품(2015년 3월 출시, 하이주)의 매출 증가, 수직계열화를 통한 원가경쟁력 확보로 관절염치료제(CMO) 매출 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 주력 제품인 ‘엘라비에’는 2015년 3월 중국 CFDA 제품등록이 완료되어 중국향 수출액이 증가되고 있다. 온기로 반영되는 2016년 중국향 매출액은 전년 대비 87.5% 증가한 75억원을 기록할 전망이다. 또한 화장품 부문은 병원향 제품을 온/오프라인 매장, 홈쇼핑 등 유통채널 다각화로 외형 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "필러 부문은 기존 ‘엘라비에’에서 통증완화(리도카인 성분 포함) 신제품까지 제품 라인업을 확대하며 2017년부터 중국 수출 본격화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 83,050 | 84,100 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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