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[투데이리포트]휴메딕스, "성장 잠재력은 있지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 휴메딕스(200670)에 대해 "성장 잠재력은 있지만 확인이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 "내수시장에서의 성장을 회복할 수 있을지 여부는 시장 상황을 지켜보아야 할 것으로 생각되며, 중국수출 역시 새로운 유통파트너 선정여부에 따라 달라질 수 있는 상황이다. 휴온스 글로벌이 개발중인 보톡스 제품은 2018년 이후 판매할 수 있을 것으로 기대됨에 따라 당분간 경쟁사 대비 주가 약세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "추정치 하향에도 불구하고 16년 EPS대비 PER은 27배, 17년 PER 24배로 필러/보톡스 관련 기업들 중 밸류에이션 매력도는 가장 높다. 중국수출이 돌파구를 마련하고, 국내 보톡스 판매가 시작되면 성장성 회복이 가능할 것으로 예상됨에 따라 장기적인 관점에서 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 성장률 회복은 기대해 볼만하다. 우선 필러의 수출에 있어서는 허가등록 국가 확대, 제품 라인업 강화, 중국정부의 규제 강화에 따른 수혜로 매출 성장이 가능할 것으로 기대된다. 중국에 허가등록을 추진하고 있는 리도카인 함유 필러 제품이 최종 허가를 받고, 중국 마케팅 파트너쉽의 정비가 있게 되면 중국향 수출은 급격히 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,500 | 54,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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