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[투데이리포트]휴메딕스, "조금만 더 기다리자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 휴메딕스(200670)에 대해 "조금만 더 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴메딕스(200670)에 대해 "현재 국내 피부/미용 Peer(메디톡스, 휴젤, 케어젠, 파마리서치프로덕트) 대비 가장 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있다. 중국 정부의 규제 강화로 CFDA 승인을 획득한 자사 필러 엘라비에의 수출 증가 시 주가 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 2분기 말부터 중국 정부의 규제가 강화됐다. 국내에서 LG생명과학과 더불어 CFDA 기승인을 받은 휴메딕스의 수혜를 예상한다. 중국 수출 증가로 3, 4분기 필러 매출액은 각각 45억원(+39.9%, YoY), 36억원(+47.0%, YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 36억원(+1.1%, YoY)으로 전망한다. 관절염 치료제 1회 제형과 필러 등록비용으로 판관비율이 전년 동기 대비 3.0%p 상승해 수익성 개선은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 60,000 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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