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[투데이리포트]하이셈, "종합 반도체 테스트…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 종합 반도체 테스트 전문 기업 미래에셋대우에서 하이셈(200470)에 대해 "동사는 SK하이닉스 협의회 회원사들이 2007년 출자한 SK하이닉스 반도체 전략 외주 테스트 전문 업체. 동사는 과거 SK하이닉스의 전략 외주업체로 일정 수준 이상의 가동률을 보장받았기 때문에 연간 매출액 300억원 이상의 안정적인 실적을 꾸준히 기록해왔다. 그러나 2015년을 기점으로 전략 외주 관계가 종료되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 실적은 2015년 대비 성장은 보여주기 힘들 것으로 예상된다. SK하이닉스와의 전략 외주 계약 종료 여파가 예상보다 큰 것으로 판단된다. 감가상각 내용연수 연장, 일부 장비 감가상각 종료, 유휴 장비 매각 등으로 감가상각비는 감소할 전망이다. 그러나 큰 폭의 매출 감소로 영업이익률은 BEP 수준을 회복하기 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가장 큰 리스크는 SK하이닉스로의 지나친 편중화이다. 2015년 SK하이닉스와의 전략 외주 계약이 종료된 이후 SK하이닉스 향 물량 하락은 지속 될 수 밖에 없다. 향후 실적 성장 및 신성장 동력 확보를 위해 기존 사업에서의 신규 고객 확보, System IC 및 웨이퍼 테스트 등의 신사업 진출이 필수적"라고 전망했다. |
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