thinkpool

<증시 동향>

1.코스피: 2,535.93(-0.33%)

2.코스딕: 714.46(+1.11%)

3.키워드: 소비자 장.단기 인플레이션 전망 안정적...반발매수, 금리인하 기대감에 뉴욕증시 상승/ 다우 +1.20%, 나스닥 +1.16%, 엔비디아 +3.54%, 애플 +0.04%, 테슬라 +2.63%/ 좋은 시절 다 갔나..."금리인하, 대선 등으로 향후 변동성 높아" vs "위기는 일시적"/ 미 국채10년물 수익률 3.7420%(+0.0320%p, +0.86%)

4.코멘트: 코스피 5일 연속 하락...거래액.회전율 '뚝'/ 미 증시 급락에도...반도체 3배 베팅하는 개미들(최근 일주일 반도체 3배 순매수 1,260억원 달해)/ 외국인 코스피 순매도 코스닥 순매수, 기관 양 시장 순매수->외국인 코스피 5 연속 순매도, 코스닥 5일만에 반등...기관 6일만에 순매수 전환/ 15시 30분 원.달러 환율 전일비 12.2원 내린 1,339.8원

<내일 주요 일정>

1.아이언디바이스 공모청약(~10일)

2.한.중.일 문화.관광 장관 회의

3.국회 AI 포럼

4.미국, 아이폰16시리즈 공개예정

5.미국, 해리스-트럼프 TV 대선 토론(현지시간)

6.미국, 마이크로소프트 보안 서밋(현지시간)

<주요 이슈>

1.미국발 침체 공포에 증시 거래액.회전율 10개월래 최저

2.장중 신저가 기록한 카카오, 주가 5년전으로- 카카오 주가 34,000원 마감->연초 기록한 52주 신고가(61,900원) 대비 -46.8%

3.삼성전자 1년 수익률, 배당 더해도 마이너스 전환- 삼성전자 주가 67,500원 마감/ 주가 하락의 가장 큰 원인은 외국인의 '팔자' 기조->외인 지난달부터 이달 6일까지 3.6조 순매도

4.아이폰16 시리즈 발표 하루 전...달라지는 점은?- 한국시간 10일 오전 2시, 애플 공개 이벤트 시작->인텔리전스 AI 기능 탑재 기대: 애플 인텔리전스로 아이폰 슈퍼사이클 올지 기대

5.반도체 소부장 잇단 증설...업황 돌아설까- 한미반도체, 300억원 규모로 TC본더 공장 증설/ 램테크놀러지, 90억원 들여 소재 공장 증설/ AI 열풍 주춤하지만 HBM 등 반도체 수요 증가 추세/ ISC, 베트남 테스트소켓 공장 추가 투자 예정

6.민주당, 금투세 관련 엇갈린 주장 밝혀- "국내 증시 더 매력적 시장 된 후 도입해도 늦지 않아" VS "다수 이익 해치는것 처럼 얘기하는건 억지.거짓 선동"

7.한미약품, 비만 신약 11월 학회에서 공개- 11월 미국비만학회 예정...후보물질 비임상결과 공개->체중 감량 시 근육 손실 동반하는 기존 치료제와 달라/ 단, 비임상단계로 향후 임상결과 지켜봐야

<강세테마>

1.화장품- 하나증권 "K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항중...주가 매력적"/ 상상인증권 "하반기 아마존 프라임데이, 블랙프라이데이 대기"/ "북미 시장 중심으로 소비 시즌 효과 나타날 듯"- 제닉, 실리콘투, 잉글우드랩, 토니모리, 코스메카코리아 등 상승

2.비만 치료제- 위고비 10월 한국 출시 기대감 영향/ 노보노디스크, 10월 출시위해 관련 절차 준비 중/ 대봉엘에스, 인도서 자체 개발 비만 치료 주성분 위탁개발생산 추진- 대봉엘에스, 인벤티지랩, 블루엠텍, 디앤디파마텍, 라파스 등 상승

3.유리기판- 삼성전기와 LG이노텍 유리기판 사업화 속도->최근 '국제PCB 및 반도체패키징산업전'서 기술 공개/ 삼성전기, 휨 특성과 신호손실 개선한 유리기판 첫 소개-> 올해 세종에 파일럿 라인 만들고 내년 시제품 계획/ LG이노텍도 이번 전시회에서 차세대 혁신 기판 기술 공개- HB테크놀러지, 필옵틱스, 켐트로닉스, 에프엔에스테크 등 상승

4.피팅.밸브- 2차로드쇼 마무리 후 국내 기업들에게도 데이터룸 개방/ 2차 시추부터 해외 석유기업들 투자 받아 공동개발- 화성밸브, 케이에스피, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광 등 상승

<특징주>

1.SAMG엔터(+29.98%)- 애니메이션 '사랑의 하츄핑'이 관객 수 100만명 돌파 임박

2.화성밸브(+12.79%)- 한국석유공사, 이달 중 해외 석유 기업 상대로 2차 로드쇼 진행 예정

3.아모레퍼시픽(+6.42%)- '미모 바이 마몽드'의 다이소 입점 소식 알려져

4.비에이치(+4.77%)- '25년 성장 가속화로 레벨업이 기대된다는 신한투자증권의 분석 나와...AI 시장 개화 수혜 예상

5.이노스페이스(+1.75%)- 우주발사체의 핵심 기술 중 하나인 페이로드페어링 분리 시험에 성공한 것으로 알려져