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[투데이리포트]유지인트, "시장도 커지고 역량..."_한국
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| ◆ Report briefing 시장도 커지고 역량도 강화되고 한국증권은 유지인트(195990)에 대해 "스마트폰 시장에서 유니바디(이음새 없는 일체형) 메탈케이스 채택 비중이 확대되면서 중장기적으로 소형 MCT 수요가 늘어날 것이다. 삼성전자가 갤럭시 S6부터 유니바디 메탈 케이스를 전면적으로 채택함에 따라 글로벌 스마트폰 시장에서 메탈케이스 채택 비중은 빠르게 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 20.3% 2013년 36.6%였던 자체 브랜드 매출 비중을 2014년에 67.7%로 높여가며 자체 브랜드 역량을 키워가고 있다. 자체 브랜드 판매는 OEM에 비해 수익성이 좋아 회사도 적극적으로 직납을 위해 노력 중이다. 특히, 올해 4월 진행한 IPO도 회사의 브랜드 신뢰도를 높여 자체 브랜드 판매를 진작시키기 위한 전략의 일환"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익이 연간 목표의 35%에 달해 연간 목표치를 초과 달성할 가능성도 높다. 2015년 기준 PER은 10.6배로 valuation도 부담스럽지 않다"라고 전망했다. |
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