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[투데이리포트]유지인트, "메탈케이스 적용 확..."_교보
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| ◆ Report briefing 메탈케이스 적용 확대 수혜 교보증권은 유지인트(195990)에 대해 "최근 Apple에 이어 삼성전자도 메탈케이스 적용 본격화(비중 14년 5%▷16년 58% 전망). 향후 LG전자 및 중국 Local 업체 등도 메탈케이스 적용 가능성이 높아 소형 MCT 수요는 지속 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "Capa 증설로 성장 폭 확대가 기대된다. 동사 Capa 현재 월 300대 수준에서 올해 하반기까지 월 600대 수준으로 증설 계획. 증설 완료 시 Capa 기준 Fanuc과 Brother에 이어 글로벌 3위. Capa 증설 시 고객사 발주 대응능력 확보로 갤럭시7, iPhone7 관련 수주 가능성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 예상 실적은 매출액 1,100억원(yoy +28%), 영업이익 220억원(yoy +28%), 순이익 230억원(yoy +56%). 현재 주가는 15F P/E 11.0x. 메탈케이스 적용 확대와 Capa 증설에 따른 성장성, 전통적 공작기계 업체 대비 높은 수익성 등을 고려 시 부담스러운 Valuation 수준은 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
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