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삼성증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 "하반기에도 기대되는 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 6만 4천원으로 상향. 경쟁 제품의 공격적인 마케팅에도 불구하고 국내 케이캡 처방은 PPI 시장을 대체하면서 성장세 유지 전망, 하반기에도 실적 개선 이어질 것으로 전망. 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals(비상장)는 연내 비미란성 역류질환, 1H25 미란성역류질환 임상 3상 완료 예정. 다만, 임상 결과 발표 시점 및 FDA 품목 허가 전략이 구체화되어야 미국 케이캡 신약 가치가 더해질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q24 preview: 매출액 2,327억원(+7.9% y-y, +6.1% q-q), 영업이익 280억원(+25.0% y-y, +15.1% q-q) 예상(컨센서스 매출액 2,363억원, 영업이익 282억원). 국내 케이캡 처방은 7월 171억원(+31.5% y-y), 8월 168억원(+22.7% y-y)로 경쟁제품의 공격적 마케팅 및 의료파업 영향에도 견고한 성장 이어지는 중. ETC사업부는 케이캡 매출액 420억원(+27.6% y-y, +13.1% q-q) 포함 전체 매출액 2,065억원(+8.7% y-y, +6.5% q-q) 및 H&B사업부는 262억원(+2.5% y-y, +2.9% q-q) 전망. 투"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.09.23 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.23 목표가 64,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.09.23 목표가 90,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.09.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 유안타증권