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LS증권에서 8일 HK이노엔(195940)에 대해 "2Q24 Review: 성장 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

LS증권 신지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "2Q24 Review. 7월에도 케이캡 성장은 지속 중, 호실적 전망. 글로벌 시장 진출에서 찾는 해답. 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원을 유지. 국내 경쟁 약물의 등장에도 불구하고 케이캡 성장은 지속 되고 있으며 파트너사 변경으로 수익성 또한 개선 추세에 있음. 핵심 이벤트는 미국 진출. 연내 비미란성 위/식도 역류염 임상 3상 결과가 발표되며 미국 진출이 본격화 될 예정. 동사의 케이캡 또한 미국 진출 시 빠른 성과를 보여줄 수 있을 것으로 기대되며 미국 시장 진출 시점이 가시화 되며 기업가치가 재평가 될 수 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 2,193억원 (+7.3% YoY), 영업이익 243억원 (+58.9% YoY, OPM 11.1%)으로 컨센서스 매출액 2,246억원, 영업이익 229억원 대비 각각 0.3% 하회, 6.2% 상회 하는 실적을 기록. 케이캡 매출액은 371억원 (+28.2% YoY)으로 성장세를 이어 갔으며 순환기 매출액 656억원 (+107.8% YoY), 당뇨/신장 매출액 332억원 (+160.4% YoY)를 기록하며 외형 성장을 이끌었음. 의료파업에 따른 우려와 달리 수액제 매출은 290억원 (+6.0% YoY)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.20 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.01 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.01 목표가 49,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권