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DB금융투자에서 9일 HK이노엔(195940)에 대해 "의료파업 영향 없이 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "2분기 매출 2,269억원(+11.0%YoY), 영업이익 240억원(+56.5%YoY, OPM 10.6%)으로 특히 영업이익이 시장기대치에 상회할 것으로 추정. 의료파업의 영향을 받을 것이라고 생각되었던 ETC사업은 1) 카나브 패밀리(고혈압), 직듀오(당뇨) 등 100억원 이상의 블록버스터 도입 약물의 성장, 2) 아이엠바이오와 공동연구 중인 IMB-101(자가면역질환)의 기술수출(계약금 276억원 포함 총 계약 1.3조원 규모)에 따른 기술료 수령 등으로 전년 동기 대비 12.1% 성장한 것으로 추정. 또한 H&B사업은 주춤했던 1분기와 달리 컨디션 신제품 출시 및 광고효과로 3.1% 성장한 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년 영업이익이 전년 대비 50.8% 성장이 전망되고, 케이캡의 미국 임상 결과 발표 등이 예상되는 만큼 주가 상승 모멘텀은 충분하다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.07.10 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 49,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나증권