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◆ Report briefing

3Q23P review: 전 부문이 이익 창출

유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "3분기 잠정 매출액 2,156억원(+8.8%yoy), 영업이익 224억원(+0.7%yoy)으로 컨센서스와 부합: 케이캡® 구강 붕해정 매출 증가, 영양 수액제 신규 라인이 가동되며 수액제 매출 증가, 중국 지역 판매 마일스톤 및 로열티 유입 시작, 영업이익률 10%로 상승. 2024년 주가 Catalysts: 케이캡 글로벌 판매 수익 증가, 미국 임상 완료 ① 케이캡 판매 지역 확대: 유럽 판권 이전 기대 ② 미국 임상 3상 완료(2024년 5월) 이후 결과 발표 및 FDA 신약 승인 신청 ③ 타이신짠®(케이캡 중국 판매명)의 처방 증가에 따른 판매 로열티 증가"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "10월 30일 Phathom Pharmaceuticals(NASDAQ: PHAT)의 보？자®(다케다의 보노프라잔 미국 브랜드명) FDA 승인 획득: 12월 출시 예정, 미국 시장에서 First-in-class P-CAB 제제 판매 시작, 미국 PPI 기전 항궤양제 시장은 13억달러이며 보？자® 2028년 예상 매출액 8억 달러, 케이캡은 Best-in-class 제품으로 2025년 하반기 미국 판매 예정"라고 밝혔다.