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DB금융투자에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 "올해의 실적 기대감은 내년으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "ETC사업은 케이캡과 수액제 매출 성장에 따라 전년 동기 대비 4.7% 성장할 것으로 예상. HB&B사업은 컨디션 등 음료사업의 견고한 성장과 뷰티 신제품의 출시 등으로 전년 동기 대비 22.2% 성장할 것으로 추정. 국내 케이켑은 구강분해정, 저용량 제품 등 제형 및 적응증 확대로 전년 대비 17% 이상 성장이 가능할 것으로 예상됨. 올해는 작년 미국과 중국 케이캡의 일회서 기술료 약 150억원 부재에도 수익성 개선이 될 것임."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1분기 실적은 매출 1,902억원(+5.6%YoY, -12.0%QoQ), 영업이익 50억원(+19.1%YoY, -40.5%QoQ)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 53,000원까지 높아졌다가 2022년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.20 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.24 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.07.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.13 목표가 48,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.04.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권