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하나금융투자에서 1일 HK이노엔(195940)에 대해 "3Q22 Re: 고른 성장으로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "3Q22 고른 성장으로 컨센서스 상회. 앞으로 주목할 부분은 케이캡의 글로벌 진출. 케이캡은 22년 5월 중국 판매를 시작. 23년 상반기 보험 약가 책정 후, 급여 시장에 본격적으로 진출할 계획. 미국시장의 경우, 미란성, 비미란성 식도염 적응증으로 임상 3상을 시작했으며, 24년 임상 종료, 25년 출시가 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 기준 3Q22 매출액 1,982억원(+5.1%YoY, -21.3%QoQ), 영업이익 223억원(+30.4%YoY, +26.1%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.10.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.11.01 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.11.01 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.24 목표가 46,000 투자의견 BUY DB금융투자