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하나금융투자에서 24일 HK이노엔(195940)에 대해 "매년 좋아지는 그림"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "안정적인 케이캡의 국내 매출 성장, 본격화되는 케이캡의 글로벌 진출, 수익성 개선이 전망되는 수액제와 HB&B 사업부를 기반으로 올해를 비롯해 23년, 24년 꾸준한 성장을 보일 전망. P-CAB 제제의 국내 시장에서의 성장 여력은 여전하고, 케이캡의 타 소화성궤양용제 대비 장점은 분명하며, 케이캡의 글로벌 시장 진출이 본격화. 23년부터 본격화 될 중국 케이캡 로열티와 미국 케이캡 임상 3상 진행, 케이캡의 수익성 개선 등은 추가적인 리레이팅 포인트로 작용할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 기준 3Q22 매출액 2,004억원 (+6.2%YoY, -20.4%QoQ), 영업이익 192억원(+12.3%YoY, +8.5%QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2022.10.24 목표가 46,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.11 목표가 57,000 투자의견 BUY 상상인증권