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교보증권에서 3일 HK이노엔(195940)에 대해 "2Q22 Re. 계속 좋아지는 그림 + 중국 진출 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "1) 가다실9이 2Q에 선판매된 영향으로 백신 판매는 전분기 대비 감소할 것이며 2) 케이캡은 판매는 QoQ 지속 증가하며 3) 거리두기 완화에 따라 견조했던 컨디션 매출이 3Q에도 성장 지속할 것으로 예상. 또한 4) 신규 가동이 지연되었던 수액제 신공장이 3Q부터 가동되며 실적에 기여할 것. 2H22부터는 미국 후속 임상 진입에 따른 마일스톤 인식 가능성과 두창 백신 매출이 반영되면서 전반적인 실적 개선 흐름 뚜렷해질 것"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 매출 2,519억(QoQ +39.9%, YoY +36.2%), OP 177억(QoQ +318.4%, YoY +490.0%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.03 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자