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흥국증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 "하반기로 갈수록 개선될 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "컨디션은 국내 숙취해소제 시장 점유율 1위 제품으로 빠르게 매출을 회복 하고 있음. 6월부터 수액제 신공장이 가동됨에 따라 탄탄한 수요를 바탕으로 서서히 증가한 고정비를 커버할 것으로 예상됨. 올해 분기별로 광고선전비는 비슷한 매출 대비 비중을 유지하겠으나, 고마진의 컨디션 매출 회복 및 HB&B 비용 구조 개선, 케이켑 제품 믹스 개선 효과 등으로 이익 개선이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1,802억원, 영업이익 42억원을 기록하며 컨센서스를 크게 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자