thinkpool

삼성증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 "원가율 상승 및 판매수수료 증가로 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "유통 백신 매출 비중 확대와 약가 환급 수수료 발생으로 매출 성장세 둔화되나 하반기 케이캡 중국 출시 및 미국 후기 임상 진입 가시화되면서 밸류에이션 리레이팅 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액 2,094억원(+14.2% y-y, +11.0% q-q), 영업이익 173억원(-60.8% y-y, +1.3% q-q), 당기순이익 93억원(-26.8% y-y, +12.0% q-q)으로 매출액과 영업이익 각각 컨센서스 부합, 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.12.15 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권