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유진투자증권에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 "낮아진 시장 기대치 부합한 실적, 하반기 실적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "1분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,924억원, 영업이익 311억원을 달성. 전년동기대비 각각 3.6%, 35.7% 감소함. 시장 기대치에 부합한 수준. 1분기에서 긍정적인 모습은 자동차 전장용 리드프레임의 매출은 전년동기대비 15.1% 증가하면서 여전히 증가세를 지속하고 있다는 것임. 자동차 전장용 리드프레임은 최근 2년간 각각 45.8%, 28.9% 증가하며 성장을 견인해 왔으며, 올해에도 연간 전년대비 14.9% 증가하며 안정적인 성장을 유지할 것임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q23 매출액 1,961억원, 영업이익 322억원으로 전년동기대비 각각 9.3%, 40.5% 감소할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 92,000원까지 높아졌다가 2023년1월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.18 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2022.10.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.18 목표가 59,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.03.31 목표가 71,000 투자의견 BUY 하이투자증권