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이베스트투자증권에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 "2Q22 시장 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2Q22 핵심 고객사의 수요 부진이 해성디에스의 가동률 하락으로 이어질 것인지에 대한 여부가 주가 상승을 제한하는 요인으로 작용했었음. 3Q22까지 주문량의 변화는 없는 것 으로 파악되므로 시장의 우려가 현실화될 것인지는 시간을 두고 확인해볼 필요가 있음. 다만 한 가지 리스크 요인은 주요 원재료 중에 하나인 구리 가격이 4월부터 하락하고 있 다는 점"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 2,162억원(+8%QoQ), 영업이익 541억원(+12%QoQ, OPM 25%) 으로 시장 컨센서스 영업이익 536억원에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.19 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.31 목표가 99,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권