thinkpool

미래에셋증권에서 31일 해성디에스(195870)에 대해 "압도적인 성장이 주가를 설명할 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "투자포인트 차량용 리드프레임 구조적 성장세 돌입. 메모리 기판, 수요 대비 공급 증가는 더딘 상태. 하반기 CAPA 증설 효과 반영. 주요 제품 판가 인상과 타이트한 공급이 지속되며 실적 성장세가 뚜렷한 가운데 경쟁사는 제한적인 상황, 향후 CAPA 확장을 통한 성장세가 더욱 가파를 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "22년 매출액 8,260억원(YoY +26%), 영업이익 1,940억원(YoY +124%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.31 목표가 99,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.31 목표가 99,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.04.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권