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유진투자증권에서 23일 해성디에스(195870)에 대해 "코로나19 사태에도 불구하고 안정적인 실적 성장 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "자동차용 반도체 매출액은 완성차 수요 및 생산 감소 영향을 받겠지만, IT향 리드 프레임 및 서버 DRAM용 패키징 기판의 성장세 유지로 실적 성장 지속 전망. 리드프레임의 성장세는 모바일기기 중심으로 성장 전망. 서버용 DRAM 시장 수요 증가로 패키징 기판 매출은 지속 상승 전망. 배당성향은 30% 초반 유지 예상되어 긍정적임. 서버 DRAM용 패키징 기판의 성장세 유지로 실적 성장 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,073억원, 영업이익 103억원으로 지난 분기에 이어 분기 최대 매출액을 갱신하며 실적 성장을 달성함. 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,065 억원, 영업이익 98 억원 달성 전망. 매출액은 전년동기대비 +13.2% 증가하고, 영업이익은 +67.5%로 크게 증가할 것으로 예상함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.17 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.17 목표가 25,500 투자의견 BUY 하나금융투자