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[투데이리포트]해성디에스, "BGA 신규시장 진…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing BGA 신규시장 진입, 경쟁력 충분하다 골든브릿지투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "‘16년부터 하이닉스향 매출이 120억원 추가 되고 ‘17년에 하이닉스향 매출 증가 및 모바일 메모리 분야 신규 매출이 예상대로 발생한다면 부문별 성장성 및 이익률을 감안했을 때, ~2년내 시가총액 3,500억원~4,000억원 수준까지 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "삼성테크윈 분사 이후 꾸준히 영업이익률이 상승하여 ‘16년에는 10%대를 기록할 것으로 보인다. 특히 BGA 기판 부문의 높은 영업이익률(10%중반)과 신규 투자를 고려했을 때, BGA 사업이 동사 주가의 키를 쥐고 있다"라고 밝혔다. 한편 "꾸준히 부채비율을 낮춰, ‘16년 6월 현재 70%대 수준인 것으로 추정된다. 보호예수기간은 ‘16년 12월까지이며 대표이사 및 해성 그룹 계열사가 보유 중이고 5% 이상 보유 기관이 없으므로 오버행 이슈는 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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