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[투데이리포트]해성디에스, "색안경을 벗고 바라…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 색안경을 벗고 바라보면 성장이 보인다 한국투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "리드프레임은 Infineon, NXP, ST Micro 등 자동차용 반도체 업체로의 매출 확대 추세 에 주목한다. 자동차용 반도체 시장은 전 세계 반도체 시장 성장률을 지속적으로 상회할 것으로 예상돼 이에 따른 중장기 수혜가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "패키지 서브스트레이트 사업부는 해성그룹 편입 후 국내/외 종합 반도체 업체 고객사 추가 확보. SK하이닉스 15년 4분기 초도 매출 발생. SK하이닉스향 16년 예상 매출액은 110억원으로 예상(1Q16:24억원)되며 마이크론향 초도 매출은 17년 하반기로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IPO 통해 유입된 자금은 3Layer 이상의 다층 Package Substrate 제품 생산을 위한 설 비 투자에 사용할 예정. 업계 유일의 Reel to Reel 생산방식을 통해 경쟁사 대비 낮은 가격에 공급이 가능한 만큼 기존 고객사 내 일정부분의 점유율 확보가 가능할 것 "라고 전망했다. |
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