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[투데이리포트]데브시스터즈, "쿠키런 2, 더디지..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 데브시스터즈(194480)에 대해 "쿠키런 2, 더디지만 on track"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -24.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 데브시스터즈(194480)에 대해 "4 분기 쿠키런 2 출시가 임박해오고 있다는 점, 3 분기 실적을 바닥으로 턴어라운드 기대, 현재 시가총액 약 3 천억원의 50%가 현금성자산(3 분기말 기준 약 1,450 억원 보유), 쿠키런 IP 의 가치는 극심한 저평가 국면이라는 점 등에 근거하여 동사에 대한 긍정적 접근이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "지난 8 월 26 일부터 100 억원 규모(42.9 만주)의 자기주식 취득을 진행하고 있어 주가 안정 및 주주가치 제고에 나서고 있다는 점도 긍정적. 또한 지난 5 월 11 일 데브시스터즈벤처스(자본금 100 억원) 설립을 통해 모바일게임 스타트업 및 양질의 컨텐츠 확보에 나서고 있다는 점도 쿠키런 이후의 IP 확보라는 측면에 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016 년 매출액과 영업이익은 올해대비 각각 192.8%, 1,790.6% 증가한 812 억원, 331 억원을 예상하며 큰 폭의 실적 회복을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 41,667 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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