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[투데이리포트]데브시스터즈, "수익성 개선 지연..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 10일 데브시스터즈(194480)에 대해 "수익성 개선 지연"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 데브시스터즈(194480)에 대해 "하반기 동사의 실적 개선은 다소 제한적일 것으로 예상한다. 상품매출이 지속적으로 증가하고 있지만 국내외에서 기존 게임의 매출 감소가 불가피하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 하반기 쿠키런 2 출시를 계획하고 있다. 국내는 카카오톡, 해외는 라인을 통해 서비스한 것과 달리 글로벌 원빌드 출시로 모바일 메신저를 통하지 않을 전망이다. 모바일 메신저를 통하지 않기 때문에 수익분배 측면에서 쿠키런 대비 수익성이 높아 2016 년 수익성 개선을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "국내와 동남아시아에서 쿠키런의 인지도가 높아 데브시스토즈가 개발중인 쿠키런 2 의 성공가능성이 높다고 판단한다. 하지만 쿠키런 2 의 출시는 연내로 본격적인 실적 개선은 2016 년부터 가능할 것으로 예상하여 데브시스터즈에 대한 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 49,000원까지 높아졌다가 2015년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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