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[투데이리포트]데브시스터즈, "콘텐츠 노후화로 부..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 데브시스터즈(194480)에 대해 "콘텐츠 노후화로 부진한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 데브시스터즈(194480)에 대해 "1분기 매출이 QoQ 3.1% 감소한 27억원에 그치면서, 영업손실이 29억원으로 증가했다. 쿠키런2에 회사의 역량이 집중됨에 따라, 쿠키런의 콘텐츠 업데이트가 지연되면서, 콘텐츠가 노후화된 것이 매출 감소의 원인인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 총력을 기울이고 있는 쿠키런2의 출시가 7월 경으로 예상되는 만큼, 실적의 턴어라운드도 3분기에나 가능할 것으로 예상된다. 정식 출시 일정은 소프트론칭 결과를 확인해야 알 수 있겠지만, 실적 개선은 3분기부터 시작될 전망이다. 쿠키런2 출시 이후에도 연내 추가적인 신작을 출시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 쿠키런2 출시 이후, 초기 마케팅 활동이 지나고 실적이 정상화되는 2017년을 기준으로, 보유 현금과 영업이익의 10배를 합한 수준이다. 부진한 실적으로 주가도 많이 조정을 받은 상태이지만, 신작의 콘텐츠가 공개되고 반응이 확인되기까지 반등은 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 49,000원까지 높아졌다가 2016년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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