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[투데이리포트]제이에스코퍼레이션, "수주 확대 가능성 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 수주 확대 가능성 기대 하나금융투자에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "글로벌 핸드백 업체들의 생산기지 탈중국화 및 동남아로 이전 흐름은 초입 국면으로 판단. 과거 의류OEM 업체 전례 감안 시 향후 동남아에 생산기지를 구축하고 있는 제이에스코퍼레이션의 수주 확대 가능성을 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 주가는 12FM PER 12.4배로 국내 의류 OEM업체 평균(14배) 대비 밸류에이션 매력 보유. 2018년 신규 공장 안정화와 중국 공장 청산 비용 소멸에 따른 수익성 개선(2018년 EPS 성장률 22.5%) 본격화 전망. 중장기 관점에서 매수가 유효해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "작년에 이어 올해도 고가 브랜드인 ‘알렉산더왕’ 런웨이 제품 납품 진행. 매출 기여는 작지만 고가 제품으로 영역을 확장하기 위한 제조 레퍼런스 쌓았다는 점에서 긍정적. 이를 기반으로 한 고가 신규 브랜드 확보가 향후 성장성을 결정 지을 것"라고 전망했다. |
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