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[투데이리포트]영백씨엠, "2016년 안정적인..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 2016년 안정적인 매출 기대 하나금융투자증권은 영백씨엠(193250)에 대해 "주 고객사의 매출 비중이 전체 매출의 90%를 상회하여 단일 고객사 스마트폰 출하량에 따라 실적 연관성이 높게 나타나고 있으나 고객사 및 제품 다변화를 추진하고 있어 2016년부터는 실적 안정성이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "스마트폰용 BLDC 모터의 단가는 코인 모터의 단가보다 약 70% 정도 높다. 따라서 현재 소량의 BLDC 모터를 주고객사에 공급하고 있으며 2016년도에 본격적으로 납품하게 될 경우 실적에 플러스 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 11,500원 PER은 10.1배로 밸류에이션 메리트는 높지 않으나 2016년부터 고객사 확대와 제품 다변화를 통한 외형성장과 이익마진 안정화를 꾀할 것으로 예상되기 때문에 중장기적 관점에서 판단할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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