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[투데이리포트]영백씨엠, "내년이 기대되는 기..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 내년이 기대되는 기업 하나대투증권은 영백씨엠(193250)에 대해 "14년 기준 주요 고객사의 매출 비중이 90%를 상회하며 고객사의 스마트폰 출하량과 실적 연관성이 매우 높았으나, 15년 하반기부터는 BLDC 모터의 공급 가시화를 통한 고객사 확대가 이루어지며 실적 안정성이 더해지는 첫 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 15년 실적은 매출액 450억원(+14%YoY), 영업이익 35억원(+35%YoY)이 예상된다. 주요 고객사의 중저가향 스마트폰 판매량이 전년 대비 큰 폭의 개선이 어려울 것으로 예상되기 때문에 외형성장은 제한적일 것이나, 지속적인 원가절감 노력을 통해 영업이익율은 전년대비 1.5%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 10배로 밸류에이션 메리트는 높지 않으나, 16년부터 신제품 공급 확대 및 고객사 다변화를 통한 외형성장이 가능할 전망이므로 장기적인 접근은 유효하다"라고 전망했다. |
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