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[투데이리포트]슈피겐코리아, "유통 채널 다각화로..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 9일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "유통 채널 다각화로 선진시장에서 판매 확산 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사는 온라인 매출이 호조를 보이는 가운데, 북미 온라인 1위의 인지도를 바탕으로 올해부터 오프라인 시장 진입을 본격화할 계획이다. 매출의 60%가 발생하는 북미는 오프라인 90%, 온라인 `10%로 이루어져 있어, 향후 매출의 고성장을 이끌 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해 북미, 유럽, 일본의 스마트폰 시장규모는 3.6억대이며, 2.2억대가 애플과 삼성 제품이다. 60%가 케이스를 구매하고, 평균제품수명주기가 6개월이라 가정하면, 연간 2.6억개의 케이스 시장이 애플과 삼성만으로도 창출되는 것이다. 2014년 케이스 판매량이 1,080만개로 추정되는 점을 감안했을 때, 향후 성장 잠재력은 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2,207억원(+55% YoY), 영업이익 737억원(+53% YoY), 순이익 606억원(+49% YoY)으로 전망된다. 단기적으로 1분기는 예상보다 양호한 아이폰 6의 판매 상황, 2분기부터는 갤럭시 S6의 판매 본격화로 각각 매출액 397억원, 424억원을 기록해 전년동기대비 81%, 73% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,333 | 176,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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