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[투데이리포트]슈피겐코리아, "오프라인 매장 수 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "오프라인 매장 수 확대 효과는 4분기부터 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사는 ①오프라인을 통한 모바일 패션 제품 구매 채널 비중이 90%를 차지하고 있는 미국에서의 오프라인 향 유통 채널확대, ②영국을 중심으로 독일, 프랑스 등 유럽 지역의 오프라인 매장 수 확대(4Q14 영국 오프라인 매장 수 960개 신규 추가), 그리고 ③높아진 브랜드 인지도(글로벌 인지도 3위)를 기반으로 주력 제품군의 매출 증가 등이 고성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "Target PER 산출 근거는 모바일 패션 비즈니스를 선도하는 업체이며 B2C 휴대폰 악세서리 전문업체로서의 확고한 브랜드 파워를 보유한 점, 전체 매출 중 80%를 차지하는 케이스류의 교체 주기가 2~6개월(아이폰 사용자 기준)로 제품 사이클이 짧은 점을 반영하여 의류업종 평균 PER를 적용하였다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 향상 요인은 신규 오프라인 매장 확보를 통한 유통망 확대로 오프라인 매출이 증가할 전망이며, 2014년 하반기에 출시한 아이폰 전용 이어폰(알루미늄 테카)을 시작으로 휴대폰 악세서리, 이어폰, 백팩 등 제품 포트폴리오 다각화가 진행됨에 따라 매출 성장의 새로운 동력을 확보한 점 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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